Der Immobilienmarkt ist schon in den vergangenen Jahren mehr geworden, als einzelne Geschäfte mit Wohnhäusern oder Gewerbeflächen zur eigenen Nutzung. Immobilien werden vielfach zur Erzielung von großen Gewinnen und zum Abschöpfen hoher Mieten gehandelt. Was für den einzelnen Anleger ein hohes Risiko birgt, schlicht wegen der großen Summen, welche beim Kauf von Immobilien in die Hand genommen werden müssen; ist für Investmentunternehmen das Kerngeschäft.
Sie möchten von der Wertsteigerung durch das Investieren in passende Objekte profitieren und bieten – je nach Rechtsform – auch Privatanlegern die Chance, über entsprechende Firmenanteile in Form von Immobilienaktien oder Fonds, zu partizipieren. In diesem Blogbeitrag haben wir, für Sie zusammengefasst, wie Sie von den Gewinnen der Investmentunternehmen profitieren können, ohne viel Kapital in ein eigenes Immobilienprojekt zu stecken.
Identifizierung renditestarker Investments
Unternehmen haben immer den Zweck, hohe Renditen zu erzielen. Für Immobilien Investment Unternehmen gilt dieser Ansatz in gleicher Weise. Von entscheidender Bedeutung ist es somit Investitionsmöglichkeit, welche besonders Renditestark sind, am Immobilienmarkt zu erkennen. Eine umfassende Recherche und eine tiefgreifende Marktanalyse sind daher von ausschlaggebender Bedeutung. Um alle möglichen Chancen am Immobilienmarkt rechtzeitig zu erkennen und passgenau zu bewerten, betrachten entsprechende Unternehmen verschiedene Faktoren. Diese Faktoren sind unter anderem die aktuelle Marktlage, das Entwicklungspotential des jeweiligen Objekts und der Standorte, wie auch Nachfrageschwankungen auf dem Markt für spezielle Immobilientypen.
Ganze Abteilungen sind mit diesen Aufgaben beschäftigt, als Privatperson haben Sie gar nicht die Chance vergleichbare Faktoren zu erheben und zielsicher auszuwerten. Letztlich müssen vor einer Investition durch das Immobilien Investment Unternehmen auch individuelle Bewertungen der einzelnen Objekte und eine gründliche Abwägung zum Standort durchgeführt werden. Es sollen letztlich seine Problemobjekte in das Portfolio wandern. Nur durch diese Herangehensweise können Grundstücke und Gebäude mit dem besten Renditepotential herausgefiltert werden, ganz gleich, ob das Unternehmen eher Wohnhäuser, Grundstücke oder Gewerbeimmobilien verwaltet.
Effektives Risikomanagement
Die Maximierung der Rendite von Immobilien Investment Unternehmen funktioniert nur dann, wenn ein Risikomanagement vorhanden ist, welches Probleme im Immobilienbestand erkennt und auch einen Blick auf die Lage der Finanzen im Unternehmen wirft. Nur auf diesem Wege können Risiken minimiert werden und Objekte mit nicht überzeugender Rendite aus dem Portfolio entfernt werden. Das Risikomanagement geht insofern Hand in Hand mit dem Asset Management, also der Verwaltung der Immobilienprojekte.
Ein Ansatz der Risikoverhinderung ist die Streuung. Die Unternehmen verteilen die vorhandene Masse an Objekten auf verschiedene Standorte und auch unterschiedliche Immobilientypen. So werden Klumpenrisiken effektiv verhindert. Zur Absicherung gegen Verluste dienen auch Versicherungsprodukte oder Derivate. Fortlaufend wird das Risikomanagement also zur Überwachung der unterschiedlichen Veränderung eingesetzt, sodass die Unternehmen auf Veränderungen am Immobilienmarkt reagieren können. Diese Möglichkeit hat ein privater Immobilienbesitzer im Regelfall gar nicht. Die Maximierung der laufenden Einnahmen funktioniert in gleicher Weise durch die Absicherung gegen mögliche Verluste.
Professionelles Asset Management
Professionelles Asset Management spielt ebenso eine entscheidende Rolle bei der Maximierung und beim Erhalt der Gewinne der Immobilien im Portfolio der Investmentunternehmen. Durch die Optimierung der laufenden Miet- und Pachteinnahmen und der Umsetzung von Strategien zur Steigerung des eigentlichen Wertes der Immobilien können weitere Einnahmen generiert werden. Beispiele für diese Strategien sind gezielte Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, eine verbesserte Hausverwaltung und die Nutzung von Synergieeffekten von ähnlichen Objekten erreicht werden.
Eine gründliche Kontrolle aller Kosten und die Steigerung der Effizienz bei der Instandhaltung und Verwaltung aller Objekte trägt ebenfalls zur Steigerung der Gewinne durch Vermietung, Verpachtung und auch Weiterverkauf bei. Durch eine aktive Vermietungsstrategie und die Vermeidung von Leerstand kann die Rentabilität auf einem hohen Niveau gehalten werden. Professionelle Investmentunternehmen am Immobilienmarkt sind viel stärker auf ertragreiche Renditen ausgelegt, als dies bei privaten Immobilienbesitzern der Fall ist. Dies erklärt auch die ausgeklügelten Ansätze der Steigerung von Einnahmen.
Nutzung von Finanzierungsmöglichkeiten
Die Nutzung von Finanzierungsmöglichkeiten und die damit verbundene Erhöhung des gesamten Budgets ist ein weiterer wichtiger Aspekt, damit Immobilien Investment Unternehmen ansehnliche Gewinne erreichen können. Die Auswahl geeigneter Finanzierungsquellen und die Optimierung der Finanzierungsstruktur spielen dabei eine wichtige Rolle. Hier ist eine offensichtliche Verbindung zwischen dem Banken-, Versicherungs- und Immobilienmarkt zu erkennen.
Der Einsatz von Fremdkapital zur Hebelwirkung in Form von Krediten und Bürgschaften ermöglicht es, wesentlich größere Investitionen zu tätigen und das Potenzial auf höhere Renditen zu steigern, ganz ohne Auswirkungen auf die vorhandenen Mieter und Pächter. Dabei sollten jedoch die Risiken einer ausufernden Verschuldung berücksichtigt und eine bodenständige Finanzierungsstruktur genutzt werden. Eine enge Zusammenarbeit mit Gewerbebanken, Versicherungsunternehmen und Risikokapitalgebern, sowie die Nutzung von Instrumenten wie Hypotheken und großen Kreditlinien können die finanzielle Flexibilität erhöhen und den Einsatz des Firmenkapitals am Markt verbessern.
Steuerliche Optimierung
Wie auch Sie vielleicht in Ihrer privaten Steuererklärung jedes Jahr nach neuen Sparmöglichkeiten und weiteren Optionen suchen, um weniger Steuern zahlen zu müssen, ist die steuerliche Optimierung von Unternehmen im Immobilieninvestmentbereich eine wichtige Stellschraube, um Profite zu erhöhen und für weitere Investitionen Kapital vorzuhalten. Durch die professionelle Nutzung steuerlicher Vorteile und Anreize kann die gesamte finanzielle Belastung im Unternehmen reduziert werden. Weltweit agierende Steuerberater und Wirtschaftsprüfer nutzen hier alle Optionen des internationalen Steuerrechts.
Hierzu gehören unter anderem besondere Abschreibungen auf Investitionen und ältere Immobilienbestände, steuerliche Vergünstigungen für energetische Sanierungen und altersgerechte Umbauten oder steuerlich optimierte Finanzierungsstrukturen durch eine passende Unternehmensstruktur. Zudem werden vorbereitend auch steuersparende Verkaufs- und Exit-Strategien entwickelt, um den finanziellen Aufwand beim Verkauf von Immobilienbeständen zu mindern. Eine enge Zusammenarbeit mit Steuerberatern und die fortlaufende Kontrolle von Änderungen im Steuerrecht sind entscheidend, um eine möglichst geringe Belastungen mit Steuern zu gewährleisten.
Erfolgsfaktoren und „Best Practices“
Wie Sie nun bereits wissen, ist es entscheidend unterschiedliche Erfolgsfaktoren zu beeinflussen und „Best Practices“ zu berücksichtigen, um die laufenden Gewinne zu maximieren. Die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Experten und Partnerunternehmen, wie unterschiedlichen Immobilienmaklern, Architekten, Rechtsanwälten und auch Beratern von Banken und Versicherungsunternehmen, kann vielschichtiges Fachwissen und wertvolle Netzwerke in vielen Branchen bieten. Durch den regelmäßigen Austausch mit Experten können aktuelle Trendbewegungen und Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt erkannt werden. Hierdurch kann das Investmentunternehmen schnell und zielgerichtet die Investmentstrategie anpassen.
Vor diesem Hintergrund sind solche Unternehmen relativ vielschichtig auf dem Markt aufgestellt. Ein kontinuierliches Monitoring aller Immobiliengeschäfte und eine sich wiederholende Anpassung der Investmentstrategie sind vor diesem Hintergrund von großer Bedeutung. Es ist wichtig, eine langfristige Perspektive einzunehmen und Geduld zu haben, da ein Investment in Immobilien in der Regel Engagements für Jahre und Jahrzehnte sind. Die laufende Überwachung der Performance aller Objekte im Immobilienbestand und die regelmäßige Bewertung des gesamten Portfolios sind in jedem Fall unverzichtbar, um rechtzeitig Anpassungen vorzunehmen und die Rendite – für das Unternehmen und die Anleger, welche vom Erfolg profitieren – zu optimieren.
Fazit
In der Zusammenfassung haben Immobilien Investment Unternehmen vielfältige Optionen, die laufende Rendite aus den Objekten zu maximieren. Durch die Identifizierung besonders renditestarker Anlageobjekte, ein professionelles Risikomanagement, ein Asset Management, die Nutzung von verschiedener Möglichkeiten zur Finanzierung, steuerliche Optimierung und die Berücksichtigung von Erfolgsfaktoren können diese Unternehmen ihre Renditen steigern. Auch mit einem kleinen Budget können Sie von diesen Faktoren profitieren, ohne eine eigene Immobilie zu kaufen. Sie können in Form von Aktien, Genossenschaftsanteilen oder auch Fonds an den Gewinnen der Unternehmen teilhaben, ohne das Klumpenrisiko einer eigenen Immobilie einzugehen.
Es ist dennoch wichtig zu verstehen, dass Investitionen in Immobilienunternehmen auch mit Risiken verbunden sind. Eine gründliche Analyse, Planung und Überwachung ist erforderlich, um einen langfristigen Erfolg zu gewährleisten – diese Punkte haben Immobilien Investment Unternehmen den meisten Privatanlegern eindeutig voraus.
